微软CRM百科

广告

Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

2012-03-23 16:02:49 本文行家:秦高鹏

【IT168技术】在DynamicsCRM2011中利用SharePointServer2010的文档库来存放文档是一个不错的选择。简单说下怎么实现吧。下载CRMListComponentforSharePoint安装包,该安装包用于安装配置在SharePointServer2010环境中。在SharePoint服务器上执行安装包解压缩后,得到三个文件:在SharePoint管理中心的管理网站应用

  【IT168技术】在 Dynamics CRM 2011 中利用 SharePoint Server 2010 的文档库来存放文档是一个不错的选择。简单说下怎么实现吧。

  下载 CRM List Component for SharePoint 安装包,该安装包用于安装配置在 SharePoint Server 2010环境中。在SharePoint服务器上执行安装包解压缩后,得到三个文件:

  Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

  在SharePoint管理中心的管理网站应用程序中,选择目标SharePoint Web应用程序,点击Ribbon菜单里的“常规设置”打开常规设置窗口,将“浏览器文件处理程序”的级别从默认的“严格”更改为“许可”,保存。

  Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

  在IE中打开打算与CRM集成的SharePoint站点,在网站设置的“解决方案”页面里,上传解压缩后的名称为 crmlistcomponent.wsp 的解决方案包到网站中,并进行激活。(如果“激活”按钮是灰色的,则要到管理中心网站的“管理服务器上的服务”里将“Microsoft SharePoint Foundation 沙盒代码服务”启动即可)

  Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

  在IE中打开 Dynamics CRM 2011 站点,进入 Settings 里的 Document Management Settings页面,点击Document Management Settings打开其窗口,在底下的 URL 文本框中输入刚才的目标 SharePoint 网站的 URL 地址,点击 Next 到下一步。

  Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

  验证SharePoint网站URL地址有效后,进一步选择 Folder Structure,这里以 Account 实体为例。勾选 Based on entity,然后选择 Account 实体,点击Next到下一步。

  Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

  在弹出的提示窗口中,选择OK确定,开始在目标SharePoint网站中创建相应的文档库。

  Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

  都成功后,按 Finish 按钮完成操作。在SharePoint网站中查看网站所有内容,可以发现CRM自动创建了以下的文档库。

  Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

  双击打开Accounts中某个具体Account信息窗口,在左侧Common菜单树里点击“Documents”链接,即可看到窗口右侧区域中显示了类似于SharePoint文档库的界面,在这个界面里完成所有SharePoint文档库常规操作任务。

  Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

  默认情况下,CRM会自动按Account名称在文档库里创建相应的文件夹存放该Account下的所有文档和文件夹。如下所示:

  Dynamics CRM:利用SharePoint存放文档

  综述,Extended CRM (xRM) 更加擅长在表单实体相关操作,而SharePoint则更加擅长在文档管理上。通过上述方式将CRM和SharePoint各自的优点结合在一起进行使用,是一件比较舒心的事情。

分享:
标签: Sharepoint CRM 文档存放 | 收藏
参考资料:
[1] IT168
百科的文章(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.baike.com