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金融企业微软CRM解决方案之二

2012-03-23 14:11:43 本文行家:秦高鹏

优势概述总体来看,这些具体优势有着巨大的潜力,能够综合成为更大的机构优势,例如,降低成本、为客户提供更快、更准确的服务;赢得更多的目标销售群;增加员工提升的机会(更有效地留住客户);以及实现交叉销售和向上销售的目标。最后,其他一些战略优势(如加强对银行政策的遵从,以及改善与外部合作伙伴和厂商的关系)也不容忽视。CRM与银行系统的结合设置新的平台管理标准金融企业的业务决策制定者需要一个单一的平台,通

 优势概述
总体来看,这些具体优势有着巨大的潜力,能够综合成为更大的机构优势,例如,降低成本、为客户提供
更快、更准确的服务;赢得更多的目标销售群;增加员工提升的机会(更有效地留住客户);以及实现交
叉销售和向上销售的目标。最后,其他一些战略优势(如加强对银行政策的遵从,以及改善与外部合作伙
伴和厂商的关系)也不容忽视。

CRM与银行系统的结合CRM与银行系统的结合

 

设置新的平台管理标准
金融企业的业务决策制定者需要一个单一的平台,通过该平台,来跨多个应用程序、原有核心银行系统和
Internet 集成服务和信息。这种单一平台可以为所有业务组提供单一的、通用的客户关系视图,以帮助机
构提供质量更高的个性化服务。
微软银行 CRM 解决方案 是一款可扩展的解决方案,该解决方案基于 Microsoft Dynamics CRM 软件和
Web 服务,能够为金融企业提供巨大的灵活性,使它们可以定制流程和工作流以满足机构的需求。微软银
行 CRM 解决方案可提供:
一个包含通用组件、功能以及要在各渠道和应用程序中使用的数据元素的企业数据库。
● 一个以流程为导向的管理系统,该系统可以提供在各渠道和应用程序中创建、扩展、复用和部署工
作流的功能。
● 交叉应用功能,如报告、确定基准条件、警报和自动登记等。
● 集中的活动日志和审核系统,可有效管理安全性以及隐私条款遵从性,以及实施内部风险管理活动。
● 借助与 Microsoft .NET 技术以及 Web service 的可互操作性,可更快制定开发计划,改进与现有应
用程序的集成。
另外,微软银行 CRM 解决方案 还对 .NET 技术进行了扩展,以提供实时连接和多种脱机功能,这些功能可
以帮助员工在出差时在无法进行主机通信的情况下继续开展业务。这意味着银行还能从降低总拥有成本、
保持竞争敏捷性以及快速部署变更和增强功能中获益。
微软银行 CRM 解决方案以客户为核心的应用程序

                                      
WEB服务与微软CRM的集成WEB服务与微软CRM的集成

熟悉的外观与感受
微软银行 CRM 解决方案 提供了一整套全面的金融管理工具,以及所有标准的 Microsoft Dynamics CRM 功
能,微软银行 CRM 解决方案 采用了与 Microsoft Outlook 十分相似的界面,能够带给用户熟悉的感受,同
时,又能满足银行业客户的金融交易需求。另外,微软银行 CRM 解决方案 还具有大量的其他功能,例如,
对客户以及活动管理的全面了解,与 Microsoft Office 系统的完全集成被融入了用户界面中,从而能够改善
服务提供功能。熟悉的用户体验有助于降低培训成本,同时,使用户能够充分发挥该款应用程序的巨大作用。
微软银行 CRM 解决方案以透明的方式集成了核心银行应用程序;它通过一款解决方案即可帮助金融顾问
提高客户服务水平、赢得新的业务,以及更加高效地工作。
微软银行 CRM 解决方案 为金融企业提供了重要信息,以帮助它们:
● 管理客户的金融状况
● 实现金融销售,创建服务文化
● 开发投资和创收计划
● 根据客户和产品制定增收计划
● 与核心银行应用程序全面集成
总结
这款解决方案是基于 Microsoft Dynamics CRM 平台开发而成,充分利用了微软通过客户和合作伙伴在银行
行业 10 年的 CRM 项目开发经验,因而,为金融企业创立了一个最佳实践模型。借助该平台,银行以及财
富管理公司能够提高员工的工作效率、节省工作时间。该解决方案采用了广为熟悉的用户界面,金融顾问
和客户关系管理人员能够充分使用 Microsoft Dynamics CRM 功能,而无需接受过多的培训。Microsoft
Dynamics CRM 旨在根据个人在银行中的角色职能轻松确定用户角色,这类解决方案能够帮助银行根据客
户偏好和业务模式定制业务流程,并实现业务流程自动化。Microsoft Dynamics CRM 平台是真正的面向银
行的业务管理解决方案。借助该解决方案,能够快速实现投资回报 — 使银行管理更加有序、高效,盈利能
力不断增强。 

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参考资料:
[1] 微软官方网站
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